Um jovem policial é o novo protegido do delegado de Santa Paula, no Novo México, EUA. Ele é apresentado ao dono de um popular café da cidade. Ao mesmo tempo, uma jovem chega ao local para iniciar uma carreira como dançarina e descobre que terá de se submeter a fazer strip tease em um decadente clube da cidade. Porém, ela desaparece misteriosamente e o jovem policial começa a suspeitar que o dono do café pode estar envolvido com isso. Assim, ele começa uma investigação que irá mostrar que nem sempre as coisas são como parecem, e a investigação ainda vai colocá-lo de frente com o perigo.