Mestelexil, a Caixa do Conhecimento Desesperado, e Toroa, o Horrível, travam uma batalha intensa. Enquanto isso, a Tempestade de Partículas se aproxima gradualmente. Toroa se oferece para derrotar a Tempestade de Partículas em troca de uma certa espada encantada, mas Mestelexil tem outras ideias. Então, no momento em que a Tempestade de Partículas chega para consumir tudo o que está à vista, um raio de luz desce do céu.