Ed está indignado com suas descobertas acerca da Pedra Filosofal, mas a Tenente Ross o encoraja a não desistir de sua busca. Assim, os garotos decidem procurar entre os laboratórios do exército aquele que poderia estar sendo usado para o desenvolvimento da Pedra. O Quinto Laboratório é o escolhido para uma averiguação e lá os irmãos Elric têm mais algumas revelações estarrecedoras.