Ed e Al estão de volta à Cidade Central e a caminho da Extensão Um da Biblioteca Central para procurar os relatórios indicados por Marcoh. Para essa tarefa, eles ganham uma nova escolta, o Tenente Ross e o Sargento Bloch. No entanto, um acidente ocorre na biblioteca durante a noite e a Extensão Um é quase toda perdida. Agora eles contam com a ajuda de Sheska, uma bibliotecária um pouco excêntrica, e descobrem um terrível segredo a respeito da Pedra Filosofal.