Es otoño y los habitantes de la Aldea del Gran Árbol disfrutan de una comida caliente. Tras un comentario casual de Hiraku, Flourem y Lusty van a ver a Michael, un mercader de la ciudad portuaria costera de Shashart, para comprar productos marinos que antes no estaban disponibles en la aldea. En el viaje de vuelta acude el propio Michael, que se muestra intrépido en sus tratos comerciales e impresiona a Hiraku por su habilidad como mercader, pero... ¿hay algo oculto en sus intenciones? Poco después un dragón ataca la aldea, que se burla y provoca al desconcertado Hiraku y es en realidad la hermana de Dryme, Hakuren.