Las mujeres bestia procedentes de Pueblo Aullador, por alguna razón, estaban asustadas al llegar, pero poco a poco se acostumbran a la vida en la aldea. Siguen disfrutando de sus días despreocupados, con Hiraku cazando y cocinando bestias mágicas gigantes y Flora desarrollando nuevos condimentos, mientras unos enanos ancianos que llegan a la aldea empiezan a fabricar su especialidad: el licor. Pero, un día, unos dragones desconocidos llegan volando a la Aldea del Gran Árbol y se desata un enfrentamiento en los cielos. Esto hace que Hiraku se alarme, pero al final resulta que son la hija del Dryme, Lastismoon, y su esposa Graffaloon. La familia de dragones tienen algunas disputas internas pero se reconcilian y se marchan, salvo Lasty, a la que se le ordena quedarse un tiempo. Y entonces aparece Flowrem, hija de Berzel, el representante del reino, en misión encubierta de reconocimiento...