Conan salva Lana dos soldados da Indústria, mas fica inconsciente; Lana consegue escondê-lo antes de ser capturada e levada a bordo da canhoneira. A Indústria ocupa Porto Alto, e Orlo é nomeado governador. Para privá-los de seu único apoio, Conan e Gil, o único aldeão que conseguiu escapar, preparam-se para afundar a canhoneira com explosivos.