Depois de acordar de uma ressaca, Phurich se pergunta se realmente viu um tritão na noite anterior. Ele menciona isso para Phana, que ignora, mas depois questiona Nava em particular para descobrir a verdade. Enquanto isso, Phurich persegue Nava, provocando uma rivalidade com Phraphai. Mas rumores se espalharam pela ilha de vários tritões desaparecidos - será que esse perigo iminente interromperá o curso de seus sentimentos?