Bento Gonçalves recusa a ajuda de Bento Manuel. Joaquim afirma para Garibaldi que Manuela se fechou para o amor depois dele. Bárbara garante a Rossetti que não há nada que ele possa fazer por ela. Maria repudia a ajuda de Manuela e de Caetana. Manuela aconselha Joana a perdoar Rosa. Madre Cecília acusa Damiana de caluniar Rosário e a castiga. João Gutierrez pede demissão, mas Ana Joaquina não permite que ele vá embora. Rosário pede o perdão de Damiana, que a acusa de ser dissimulada. Perpétua descobre que está grávida. Rossetti vê um general farrapo dando uma surra em Bárbara, e descobre que ele é seu pai. As mulheres felicitam Perpétua. Os farrapos reúnem todo seu exército. Bárbara confessa a Rossetti que se apaixonou e se deitou com um padre, que se suicidou. A batalha começa, mas os farrapos são obrigados a recuar. Os oficiais começam a duvidar da coragem de Bento Gonçalves. Anita pede que Joaquim se case com Manuela. Bento Gonçalves aparece na estância.