Caetana se apavora ao saber que Bento Manuel está em sua casa. Joaquim garante a Anita que Manuela será para sempre apaixonada por Garibaldi. Bento Manuel afirma para Caetana que ela um dia será dele. Caetana o expulsa de sua casa. Rossetti pede Bárbara em casamento a Crescêncio, mas ele revela que ela foi excomungada. Bento Gonçalves não consegue decidir se deve atacar ou não, deixando as tropas desanimadas. Inácio é ferido numa batalha. Manuela pressente que alguém próximo corre perigo, para desespero de Perpétua. Bárbara afasta Rossetti, afirmando que nada aplacará sua culpa. Joaquim cuida de Inácio e garante a Bento Gonçalves que ele vai resistir. Corte Real se abriga na estância de um aliado. Rosário insiste para que Estevão a leve com ele, mas ele afirma que não pode. Mariana se entrega para João Gutierrez. Bento Manuel compra de Anahy documentos que ela achou junto ao corpo de um soldado. Moringue manda os soldados revistarem a estância. Chico Mascate aconselha que Perpétua seja avisada do estado de Inácio. Joaquim pede que Chico Mascate mande Manuela e Perpétua encontrá-lo.