Tendo perdido sua mãe muito jovem, Tang San cresceu contando com seu pai tanto quanto seu pai confiava nele. Meticuloso e maduro para sua idade, com extraordinário talento e sagacidade, ele foi enviado para a Academia Nuoding para começar a perseguir seu sonho de se tornar um grande Mestre Espiritual. Lá, sob a tutela da Yu Xiao Gang, ele faz amizade com um órfão chamado‌‎ Gu Xiao Wu, e juntos eles começam a longa e difícil jornada de cultivo. Com o passar do tempo, os dois amigos se aproximam cada vez mais, eventualmente jurando cuidar um do outro como irmãos para a vida. À medida que seu poder e conexão crescem, Yu Xiao Gang percebe que eles precisam de mais orientação do que ele pode fornecer. Tang San e Xiao Wu se juntam a outros cinco prodígios de várias academias, em sua jornada de cultivo.