IV. Eugenius pápa összeurópai keresztes hadjáratot rendel el, melynek élére Hunyadi Jánost szánja a vaskapui győzelem után, ám követe, Cesarini bíboros saját pozíciójának megszilárdítására használja a hadjárat szervezését és elkezd a fiatal Ulászló király bizalmába férkőzni. Mindenek előtt, pápai parancsra a magyar uralkodó személyét is tisztázni kell, Ulászló király és Luxemburgi Erzsébet kénytelenek megállapodásra jutni. Eközben az edirnei öröklési konfliktusok is kiéleződnek, a visszavonulását tervező Murád cselekedni kényszeríti Mohamedet. A másodszülött fiú a túlélésért szörnyű tettre szánja el magát. Ulászló kis híján békét köt a szultánnal, ám egy váratlan tragédia hatására végül megindul a keresztes hadjárat Drinápoly felé. Hunyadi ismét politikai színtéren is konfliktusba ütközik, mikor szembesül Cesarini hatásával a fiatal király akarata felett.