Zé Paulo tenta bater em Nascimento, mas ele o convence a ouvi-lo. Diogo vai para São Paulo. Nascimento revela a Zé Paulo a compra da oficina para despedir o pai de Gigi e promete que, se ele lhe der o dinheiro, contará muito mais. Zé Paulo relata a Durval o que descobriu. Durval leva Zé Paulo de pileque para casa, onde ele conta à mulher o que descobriu. Gigi o aconselha a disfarçar até saber toda a verdade. Vera nota que o filho a está tratando friamente. Os convidados começam a chegar à festa de Diana.