O filme de Emílio Domingos mergulha no processo de criação do álbum Os Afro-Sambas, uma parceria de Baden Powell e Vinicius de Moraes, gravado em 1966 e que se tornaria um marco na história da música brasileira. Filmado entre Salvador e o Rio de Janeiro, com imagens de arquivo preciosas e depoimentos de artistas como Maria Bethânia, Dori Caymmi, Russo Passapusso e Nelson Motta, além de familiares dos dois artistas, o documentário esmiúça as inovações rítmicas, melódicas, harmônicas e poéticas das canções para reafirmar a enorme importância cultural da obra.