Após demitir o Sr. Shroud como seu empresário, Zane Truesdale (Ryo) recebe um misterioso convite para encontrar um velho amigo “no topo do mundo”. Seguindo as instruções, ele viaja até um dojo nas montanhas nevadas, onde reencontra Samejima (Sheppard), o antigo chanceler da Academia de Duelos. Lá, é revelado que Sheppard foi o mestre que ensinou Zane a duelar, além de ter lhe transmitido o valor da honra e do respeito pelos oponentes. Foi também nesse dojo que Zane recebeu o lendário Cyber End Dragon, símbolo de que havia completado seu treinamento. Porém, Sheppard percebe que o antigo Zane — aquele que duelava com coração e respeito — desapareceu desde que ele se tornou o implacável Hell Kaiser. Para fazê-lo lembrar de quem realmente era, Sheppard o desafia para um duelo de mestre e discípulo.