A cavaleira pirata Sara, que foi feita prisioneira, é sujeita a abusos sexuais e treino pelas diabólicas irmãs gémeas, juntamente com a Cilia. O corpo de Silia é modificado numa futanari, manchando o seu orgulho como cavaleira e mulher, e o orgulho de Sara como pirata é completamente destruído quando é humilhada por uma violação coletiva na praia e forçada a ter relações sexuais com um homem-lagarto. Enquanto Silia já estava desesperada pela humilhação que lhe tinha sido infligida ao corpo, a luz da esperança ainda ardia nos olhos de Sara...