Machiko Natsukawa fängt ihren neuen Job in einer Schule an. Bereits auf ihrem Arbeitsweg trifft sie zwei Jugendliche und versucht sich in erzieherischen Maßnahmen, die leider nicht sonderlich fruchten. In der Schule wird es noch schlimmer, als sich herausstellt, dass die zwei Delinquenten zu ihrer Klasse gehören. Aber zum Glück gibt es ja Hiroshi Utsui der sie unterstützt. Aber scheinbar handelt er nicht ganz uneigennützig ...