Os Vingadores recuam para a Mansão dos Vingadores para salvar a vida do Homem de Ferro depois que sua armadura foi roubada pelo Caveira Vermelha no último minuto de uma batalha bem sucedida. MODOK usa sua tecnologia de controle mental nos Vingadores fazendo com que eles ataquem brutalmente uns aos outros. Enquanto isso, o Caveira Vermelha se infiltra no Mansão para realizar um ato tortuoso que coloca toda a cidade de Manhattan em risco.