O êxito da Revolução Cubana impacta os Estados Unidos e todas as ditaduras da região. Minerva e Manolo vivem em Montecristi, onde criam a Minou e Manolito. Pierre acompanhado de outros revolucionários aparecem com um plano de invasão. Os encontros de Trujillo com Arantxa ficam cada vez mais violentos. Petán, consciente de que Arantxa apanha de seu irmão, aparece sobressaltado na Casa del Mar, confessa seu amor e propõe escapar juntos do país.