Le professeur regarde Félix aller au cirque et parler au propriétaire du cirque qui a l’air déprimé, lui demandant comment vont les affaires. Il révèle alors qu’il a besoin d’une nouvelle attraction et que celui qui pourrait lui fournir deviendrait célèbre. Félix décide de l’aider, et lui montre son sac magique, le transformant en avion et décollant, impressionnant le propriétaire. Le professeur a une idée et court vers un avion qu’il a entreposé dans son laboratoire, pour partir aussi. Le professeur contacte Félix et lui demande où il va, et Félix lui dit qu’il va dans la jungle, mais que ça ne le regarde pas. Après une brève poursuite, Félix échappe au professeur à travers les nuages et se met en route pour trouver une bizarrerie de cirque. Il finit par atterrir sur la côte d’une jungle.