Davi (Ricky Tavares) e Ester (Pérola Faria) decidem se casar. Mas, Cosbi (Daniel Bouzas), um rico comerciante, também vê em Ester uma mulher para casar e ser a mãe de seus filhos. Ao saber do casamento, Cosbi decide tirar Davi de seu caminho. Davi é salvo por Airã (Eduardo Pires), um jovem com aparência monstruosa, de alma angelical. Davi possibilita que Airã tenha um belo encontro com Jesus, o que permite ele a chance de viver como sempre sonhou.