Jesus e seus discípulos chegam a cidade de Genesaré. Isar (Rael Barja) está com tuberculose e muito debilitado. Calá (Marcos Ácher) sofre um derrame cerebral e tem o lado direito do corpo paralisado. Jair (João Fernandes) é filho da serva Carmela (Luíza Tomé) e tem deficiência visual. Barduc (Rodrigo Turazzi) tem uma deficiência na perna. Numa praia, Jesus está rodeado pelo povo. Isar, Calá, Barduc e Jair vão ao seu encontro de Jesus e a uma bela mudança acontece na vida de todos.