A Enterprise transporta uma delegação de Tellarites até ao planeta Babel, onde os humanos irão mediar uma antiga disputa entre Andorianos e Tellarites. Mas no caminho, recebem um pedido de socorro de uma nave Andoriana que parece ter sido tacada por Tellarites. A Enterprise é atacada por uma nave que parece ser Andoriana, mas que é comandada pelos Romulanos, empenhados em impedir a paz entre Andorianos, Tellarites e humanos.