José se emociona ao ouvir as palavras de Gabriel. Isabel entra em trabalho de parto. Herodes humilha seu servo. Milagrosamente, Zacarias volta a falar. No oriente, o mago Baltazar avisa ao seu soberano sobre a chegada de um novo rei que mudará a humanidade. Antipas alerta para a insatisfação do povo em ser governado por Roma. José sofre com a cobrança de impostos. Herodes manda matar seu médico. José e Maria são surpreendidos por um grupo de pessoas ateando fogo na casa.