Mientras Finn y Jake caminan por el bosque se encuentran con un Hombre Misterioso que resulto ser el Hombre Mágico, entonces Finn le da azúcar y por ello el los convierte en un pie gigante, después de ello Finn se encuentra con otras personas que también fueron afectada por el y entonces busca como derrotarlo a el y que lo devuelva a la normalidad pero la desconfianza de Jake lo lleva a la tristeza.