Hijikata visita um ferreiro para consertar sua espada favorita. Ele ignora o conselho do ferreiro e vai embora com uma espada amaldiçoada. No caminho de volta à Delegacia do Shinsengumi, um grupo de samurais errantes compra briga com ele. Hijikata resolve testar a nova espada, mas assim que toma posse da espada, se transforma num frangote! Hijikata está preso numa situação perigosa, mas uma pessoa o salva. Kamotato Ito, o conselheiro do Shinsengumi que voltei a Edo depois de um ano ausente.