Báthory Gábor, Erdély új fejedelme elfoglalja trónját Kolozsváron. Hiába van ott vele szeretett húga, Báthory Anna, és mindenki által félve csodált nagynénje, Báthory Erzsébet, a fiatal fejedelmet gyanakvás és bizalmatlanság fogadja. A kedélyeket Báthory egykori tanítómestere, Bethlen Gábor is próbálja csitítani - sikertelenül. Báthorynak nem csupán fejedelemként kellene helyt állnia, hanem férjként is, a fiatal uralkodó azonban inkább a vágyait követi, minthogy a kötelességét teljesítené. Báthoryról gúnyvers kezd keringeni, ő pedig a vérszomjas rablóhadjárataikról ismert hajdúkkal szövetkezve bosszút esküszik azok ellen, akik megkérdőjelezik hatalmát.