Ephram está bastante nervoso, pois sente a pressão de se apresentar no seu primeiro recital de piano em Everwood. O Dr. Brown e o Dr. Abbott tentam fazer um diagnóstico a um homem com uma estranha desordem de sono, que lhe deixa marcas no corpo. Enquanto isso, Amy finge querer passar um tempo com a sua avó Edna, para visitar Colin, sem que ninguém saiba. E a cidade fica curiosa com os rumores de extra terrestres depois de alguns moradores observarem algo de estranho no céu.