Piccolo ainda continua seu treinamento com Goten e Trunks para fazerem a fusão e pede a Kuririn para ajudar, que o próprio não gostou muito. Boo acaba fazendo amizade com um menino, que estava debilitado da visão. Goku encontra Gohan, mas estranha das roupas que Gohan usa, como também Gohan do porque Goku veio parar no Outro Mundo. Goku também parece conseguir manejar a Espada Z. Goten e Trunks parece conseguir dominar a Técnica da Fusão. Goku testa o fio da espada com uma pedra. Depois de conseguir cortá-la, Kaioshin tenta com algo mais resistente, mas a Espada Z se quebra, até chegar outro ser com a aparência de um velho que se apresenta como Kaioshin de 15 gerações, quem será ele?