La cada vez menor asistencia al Peach Pit After Dark lleva a David a volver al escenario con un nuevo socio de gran talento llamado Juwan, un joven pandillero cuya actuación amenaza acabar en violencia por parte de una banda musical descontenta. Valerie vuela a Reno, Nevada, para pedirle a Ray que vuelva al After Dark cuando Donna presiona para que regrese. Mientras tanto, Brandon se convierte en el guía de Warren, un joven y brillante genio, pero inmaduro y malcriado, considerado por el rector Arnold para ingresar en la universidad. Además, Dylan tiene una inquietante experiencia con la regresión hipnótica.