De främmande krigarna bjuds in till Worms och deras ledare, Siegfried, imponerar så mycket att han får stanna som gäst. Hagen motsätter sig att Kriemhild säljs bort i ett alliansäktenskap, och ett brutalt dråp på ett kloster avslöjar en farlig allians mellan saxare och daner. Siegfried och Hagen sluter oväntat upp för att undersöka vad som hänt.