O maior tesouro de Toshihide é um piano abandonado no fundo do mar. Ao tocá-lo, ele sente-se próximo de sua mãe sereia. Certo dia, ele conhece Shiju, uma sereia que vinha escutando suas músicas às escondidas e acaba salvando a vida do garoto. Quando ele se oferece para ensiná-la a tocar piano, os dois se tornam bons amigos. Mas as sereias são criaturas aterrorizantes que se alimentam de humanos.