A várnai csatából menekülő Hunyadi és csapata a havasalföldi vajda, Vlad fogságába kerül, fiával és sógorával együtt. Erzsébet így cselekedni kényszerül mielőtt családja török kézre kerül, ám egyetlen reménysége Újlaki Miklós, aki hatalmas árat kér a segítségért cserébe. Eközben Edirnében Mohamed megkezdi uralkodását mint szultán. Azonban mikor világossá válik számára, hogy Marát hűsége továbbra is Murádhoz fűzi, a fiú olyan tettre szánja el magát, amire egyikőjük sem számított. A havasalföldi rabságból szabadulva Hunyadi Rákos mezejére megy a kormányzó választásra, felesége tiltakozása ellenére. A választáson azonban újabb árulásra derül fény, Hunyadi pedig felismeri, hogy az országnak nem csak hadvezérként van rá szüksége.