Perguntadas pela Srta. Kobayashi, Elma e Tohru relembram como elas se conheceram, num momento muito distante da história humana. De volta ao tempo presente, Tohru ajuda Ilulu a deixar de ser uma parasita encostada e arranjar logo um emprego. Em seu novo ofício, Ilulu recebe treinamento de um jovem garoto com hormônios à flor da pele.