Enquanto procuram o quartel-general dos U-Men, os X-Men encontram Hisako e Emma Frost, uma mutante com o poder da telepatia. Ciclope afirma que Emma foi a principal causa da morte de Jean um ano antes. Emma nega e explica que ela era a instrutora de Hisako e veio ao Japão para resgatá-la, mas os X-Men desconfiam dela. Só então, o cientista louco dos U-Men, Todd, lança um ataque. Durante esta batalha feroz, os poderes de Hisako como mutante são despertados.