Enquanto a gangue de Inuyasha segue um urso demoníaco com um fragmento de joia, Koga se encontra com alguns demônios da matilha do norte que lhe contam sobre seu plano de invadir um castelo onde um homem tem muitos fragmentos de joia. Quando a perseguição leva Inuyasha e seus companheiros ao castelo, eles se encontram com Koga, que fica furioso com o massacre dos demônios lobo.