A morada dos eremitas, o mundo onde vivem deuses e humanos vivem, fica à beira do colapso quando as Quatro Feras Malignas que sustentam o mundo desaparecem. O infame kashi incompetente, Ichiyo viaja através dos mundos com seu deus subordinado, Tenko, para trazer as Feras de volta e libertar seu pai adotivo. Certo dia, ele descobre que a fera divina Gyuki estava sendo enganada por seu mestre Bui.