Shu ainda está chocado que não só tenha Inori transferido para sua escola, mas também esteja morando em sua casa. Enquanto isso, o diretor do GHQ Anti-Bodies, Shuichiro Keido, encarrega o Major Makoto Waltz Segai do GHQ para rastrear uma série de pontos quentes onde uma droga genética chamada Norma Gene está sendo distribuída. Depois que Shu descobre que Inori foi enviado para protegê-lo, os dois se encontram com Gai, que revela que um estudante da escola de Shu, que é secretamente um traficante de drogas para a Norma Gene, apelidado de "Sugar", o viu durante o incidente de Roppongi. Depois que Gai confirma que ele pode ver os vazios de outras pessoas, Inori então ensina os princípios básicos de extração de Voids to Shu, que confronta seus colegas um por um, checando por um Vazio na forma de um par de tesouras seguradas por "Sugar". Depois de vários fracassos, Shu logo descobre que "Sugar" é na verdade seu amigo Yahiro Samukawa, já que seu comportamento calmo não combina com seus gostos em filmes, expondo assim sua identidade. Shu subjuga um Yahiro irritado extraindo seu Vazio, mas impede que Inori mate Yahiro. Quando Yahiro acorda, ele e Shu resolvem manter os segredos um do outro. No entanto, Yahiro liga Shu no dia seguinte, vendendo-o para o GHQ, e Shu é então abordado por Segai.