Numa noite quente de verão, mosquitos estão por tudo e o Shinsengumi passa a noite contando histórias de horror. Inayama conta a história de uma fantasma que se veste em um kimono vermelho e assombra o colégio à meia-noite e percebe que a mesma fantasma aparece também no Shinsengumi! Mais da metade da equipe é atacada pela fantasma. Todos falam de uma mulher vestida de vermelho. Com medo da ameaça invisível, Kondo resolve contratar um exorcista para lidar com a situação. Mas os exorcistas que aparecem são meio suspeitos.