No ano de 994, um castelo medieval na Escócia é atacado por vikings, mas eles são repelidos por guardas com a ajuda de gárgulas - uma raça de criaturas aladas que ganham vida à noite, mas dormem durante o dia como estátuas de pedra. Enquanto o capitão dos guardas os vê como heróis e defensores do castelo, a princesa, o Magus e outros sentem repulsa por eles. Golias e seu mentor vão atrás dos vikings antes que eles se reagrupem, mas descobrem que foi uma distração e são pegos ao amanhecer fora do castelo. O castelo é então atacado por vikings e traído pelo capitão dos guardas, que os deixa entrar. Quando Golias retorna na noite seguinte, ele encontra todas as gárgulas nas paredes destruídas e o castelo destruído.