Do outro lado do portão, Ed reencontra o Hohenheim. Ele explica sobre o mundo do outro lado do portão e a fonte de energia para a alquimia. Mas Edward não quer ficar ali, já que deixou Alphonse no outro mundo, e consegue retornar quase por acidente. No retorno, descobre a origem de Inveja, que acerta nele um golpe fatal. Enquanto isso, Roy enfrenta o Marechal Bradley.