Kimbly, o Alquimista Carmesin, que antes esteve prisioneiro no Quinto Laboratório, inicia a invasão de Liore para reconhecimento, mas Bradley decide adiar a invasão maciça. Rose, que foi transformada por Scar numa figura carismática religiosa, conduz a fuga dos moradores da cidade. Mas eles são atrapalhados pela chegada de Ira e Indolência. Al segue a Liore em busca do irmão, mas acaba se encontrando com Scar, que luta com Kimbly.