Depois que Sousuke chega na ilha de Mérida, Tessa o repreende por se envolver emocionalmente com Kaname e por negligenciar seus outros deveres. O tenente Belfangan Clouseau, o piloto do AS visto na operação da Sicília, transfere-se para o SRT como seu novo comandante. Depois que ele confronta Kurz no bar ao ofender a memória dos camaradas mortos do SRT, Clouseau organiza um duelo de AS para ajudar Sousuke a operar corretamente o Arbalest.