Ester aborda Inácio e dá uma indireta. Inácio diz que Ester é arrogante. Idalina conquista Alice e diz para as duas serem amigas. Higino arma um plano para prejudicar a carruagem de Helena e atrasar sua volta. A Baronesa se refresca na cachoeira enquanto consertam sua carruagem, e Higino aparece e a pergunta se ela é feliz. Inácio e Eugênio mandam o escravo Jesus para Ester. Leopoldo encontra Inácio na pensão e o critica por morar em um lugar tão ruim. Leopoldo pede que Inácio volte para a fazenda, mas o rapaz se recusa. Inácio repudia a naturalidade com que Ester fala sobre sua profissão. Zulmira recebe a carta de Higino e repassa para Helena, que se recusa a responder e queima o papel. O Barão volta a se encontrar com Palmira, e Pereira desconfia. Inácio diz que pretende ir para São Paulo porque Ester está mexendo com ele. Eugênio diz que enviou o escravo para Ester em seu nome e ele se revolta. Inácio decide ir ao bordel e Ester o homenageia colocando uma flor em sua lapela.