Hiraku conoce a la princesa vampiro Lu y empiezan a vivir juntos. Mientras transcurren los días, ampliando sus campos y plantando árboles frutales, aparece Tia, una mujer de la tribu de los ángeles, que dice haber estado persiguiendo a Lu. Según Tia, han puesto una recompensa por la cabeza de Lu. La vida de Hiraku se anima cada vez más a medida que unas altas elfas, dirigidas por su líder Lea, que habían estado vagando por el bosque, se unen a ellos, y la vida de Hiraku se desarrolla con nuevas habilidades como la herrería, la construcción y la fabricación de pan.