Roni pede a ajuda de Lucy para acordar Henry e parar Gothel, mas as coisas não acontecem como planejado. Enquanto isso, Rogers e Weaver vão até Margot na esperança de libertar Tilly antes que sua magia possa ser usada para energizar o feitiço. Em um flashback, o jovem Henry se esforça para decidir o caminho a seguir até que um telefonema misterioso ajude a colocá-lo no caminho certo.