Cole descobre que a Fonte tentará destruir as irmãs em seguida, antes que outros pensem que ele seja fraco e comecem a querer a desafiá-lo como o líder do mal de todas coisas. Como resultado, Cole insiste que Phoebe deve continuar levando seus estudos de artes marciais seriamente, enquanto Piper ensina à Paige os fundamentos da feitiçaria. Porém, Paige não se dedica completamente aos estudos, e quando mistura uma poção acaba trocando de corpo com Phoebe. Enquanto isso, Yenlo, uma estudante do Mestre Zen, tenta se vingar do professor e da filha do mestre dele, Aling, depois que ele foi para o lugar onde os mestres ficam. Quando fica muito ferida, Yenlo se esconde entre mundos, para conseguir eventualmente capturar o mestre anterior dela. Anling, sem querer, acha as Encantadas e pede ajuda para salvar o pai dela.