Os planos de Cole para se tornar definitivamente a nova Fonte não dão muito certo quando o último Feiticeiro conhecido rouba o Grimoire (o Livro das Sombras do mal), impedindo que a cerimônia continue. Quando o mago falha, vai até as Encantadas para pedir ajudar e revela que pretende se vingar da Fonte porque ela matou todos os feiticeiros no passado. Assim, enquanto Piper trabalha num plano para roubar o Grimoire, Paige vai até o apartamento de Phoebe para contar os detalhes da situação, mas acaba revelando que ela e sua irmã acreditam que Cole é um demônio. No princípio, a recém-casada não consegue aceitar, mas descobre a verdade quando tem uma premonição que mostra seu marido usando seus poderes. Porém, a gravidez de Phoebe começa a criar um conflito entre o bem e o mal em Cole.