Os poderes das trevas estão prestes a atingir o clímax quando o investigador de polícia Naoto Yamanishi é drogado, encantado e possuído por Imari/Kitami. Enquanto isso, Hiroko Takashiro luta com Jody Crowley e discute o plano da garota com o chefe da Tokken, Toru Yuge. Imari/Kitami descobre o engano de Yuki Toudou e a tortura brutalmente com a professora Rika Shiraki, anteriormente capturada. Enquanto isso, a agente da Tokken, Aki Ichikawa está de pé, mas ainda não está fora de perigo.