Hattori repassa os pontos fracos do storyboard de Mashiro e Takagi e diz a eles que eles precisam de bons personagens, batalhas simples, mas emocionantes, heroínas fofas, tragédia e humor para fazer um bom storyboard. Nizuma admite que escreveu o nome na hora, ao invés de tê-lo na cabeça, e Mashiro e Takagi percebem que ele é um "gênio" que pode desenhar o que quiser. Nizuma diz a seu editor que gosta da paixão nos olhos de Mashiro e Takagi e os vê como seus rivais. Enquanto isso, Azuki faz um teste para Saint Visual Girls 'Academy, um anime da meia-noite, e consegue um pequeno papel. Mashiro, ao vê-la progredindo em direção ao seu sonho, fica um tanto impaciente e pede que ela continue esperando por ele, e ela promete fazê-lo enquanto diz a ele para parar de enviar e-mails desse tipo.